Checklists recorrentes da equipe, com semana planejada e histórico pessoal
Rotinas são checklists recorrentes que o gestor monta uma vez e o sistema entrega automaticamente às pessoas certas, na frequência certa. Cada rotina tem passos ordenados — conferências, links, dados vindos da operação — e uma janela de horário para ser concluída.
Quem executa marca os passos ao longo do dia. Rotina com todos os passos obrigatórios marcados fica concluída; rotina que passa da janela sem conclusão vira pendência, aparece destacada e notifica os responsáveis configurados.
O Script do Dia aparece no Painel do CRM e na aba Rotinas do App Comunica. Ele mostra as rotinas de hoje e as pendências dos últimos 7 dias, cada uma com seus passos marcáveis.
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| Cartão com passos | Rotina de hoje em andamento — marque cada passo conforme concluir |
| Texto abaixo do nome da rotina | Descrição preenchida pelo gestor: para que serve a rotina e a orientação geral. As instruções específicas ficam em cada passo |
| Selo "Pendência de dd/mm" | Rotina de um dia anterior que passou da janela sem conclusão — ainda pode ser resolvida por até 7 dias |
| "Sem rotinas para hoje" | Nenhuma rotina sua nasce hoje — o painel confirma em vez de ficar vazio |
| Bloco "Próximas" | Rotinas que já existem mas só nascem em outro dia (ex.: rotina de segunda vista na quarta), com a data e o horário-limite |
Passos com Ver dados trazem informações da operação (por exemplo, pendências em campo) na hora da execução. Se o dado estiver indisponível, a rotina continua concluível.
Pontuação na gamificação: concluir cada rotina dá um bônus pequeno (+1). O que pesa é a adesão do dia: na virada do dia, o sistema compara as rotinas concluídas com as rotinas que venceram naquele dia — 100% rende os pontos cheios (+10), 0% desconta o mesmo valor (−10) e o meio é proporcional. Ter mais rotinas não rende mais pontos; fazer as suas, sim. Rotinas pessoais não contam. Regularizar uma pendência depois da virada do dia dá o +1, mas não muda a adesão daquele dia. Rotina diária conta sábado e domingo — para a equipe de segunda a sexta, o gestor usa Dias úteis. Regra válida a partir de 16/09/2026.
A página Minhas Rotinas (menu Operacional do CRM, ou o link "Ver todas" no widget do Painel; no App Comunica, a própria aba Rotinas) reúne tudo do seu trabalho recorrente em um lugar só, em três blocos:
| Bloco | Para que serve |
|---|---|
| Hoje | O mesmo Script do Dia, executável ali: marque os passos sem voltar ao Painel |
| Minha semana | Os próximos 7 dias como agenda: cada dia lista as rotinas que nascem nele com o horário-limite ("até 10:00"); dia sem rotina aparece como "livre". Use para planejar — dá para ver de antemão que segunda é pesada e quinta está livre |
| Meu histórico | Suas execuções passadas com placar do período: taxa de conclusão, concluídas e pendências. Filtre por período (7, 30 ou 90 dias) e por rotina |
A taxa de conclusão considera apenas o que já foi julgado — rotinas concluídas e pendências. A rotina de hoje ainda em andamento não derruba nem infla o seu placar.
Além das rotinas que o gestor distribui, qualquer pessoa pode criar rotinas pessoais na própria página Minhas Rotinas, pelo botão Nova rotina pessoal. Elas valem só para você: aparecem no seu Script do Dia, na sua semana e no seu histórico, e mais ninguém as vê — nem o gestor.
| Configuração | Como funciona |
|---|---|
| Frequência | Diária, Dias úteis (padrão) ou Semanal em dias escolhidos |
| Janela | Início e fim; passou do fim sem concluir, vira pendência — a cobrança é sua, de você para você |
| Passos | Checagens e links, na ordem que preferir; passos marcados como não obrigatórios não travam a conclusão |
Rotina pessoal não entra nos painéis de acompanhamento do gestor e não pontua na gamificação — é ferramenta de organização própria. Ao salvar, o sistema avisa quando ela aparece pela primeira vez.
Em CRM → Rotinas / Scripts, o gestor cria e mantém os modelos de rotina:
| Configuração | Como funciona |
|---|---|
| Frequência | Diária (todos os dias), Dias úteis (segunda a sexta) ou Semanal em dias escolhidos |
| Janela | Horário de início e fim; depois do fim, a rotina não concluída vira pendência |
| Quem recebe | Por função (todos os gestores, por exemplo) e/ou por pessoa, incluindo ou removendo indivíduos |
| Passos | Checagens, links e dados da operação, em ordem; passos opcionais não travam a conclusão |
Ao salvar, o sistema informa quando a rotina aparece pela primeira vez — uma rotina de segunda criada na terça só nasce na segunda seguinte, e o aviso evita a impressão de que ela não foi criada. O acompanhamento da equipe fica nas abas Acompanhamento e Operação por gestor da mesma tela.