Roteiro Planejamento - Treinamento eMerchan

O que é o Roteiro Planejamento?

O Roteiro Planejamento permite gerenciar o roteiro semanal dos promotores: definir quais estabelecimentos cada promotor visita, em quais dias da semana, e realizar trocas (swaps) quando necessário.

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Pré-requisito: Antes de usar o Roteiro Planejamento, você precisa ter Cadastros, Setores e Contratos configurados. As visitas são geradas automaticamente a partir dos contratos assinados.

Menu e Submenus

O menu Roteiro Planejamento possui os seguintes submenus:

Submenu	Descrição
Planejamento	Tela principal para gerenciar o roteiro dos promotores
Sistem. Indústria	Sistemática por indústria
Sistem. Promotor	Sistemática por promotor
Sistem. Rede	Sistemática por rede de estabelecimentos
Vagos Roteiro Semanal	Visualizar dias vagos no roteiro da semana

Abas da Tela de Planejamento

Aba	O que mostra
Promotor	Roteiro semanal por promotor com lista de estabelecimentos por dia
Estabelecimento	Visão por estabelecimento com grid de promotores e dias (drag-and-drop)
Cliente	Visão por cliente/indústria
Pendentes	Visitas pendentes de roteirização (vindas de contratos assinados)
Msg	Mensagens relacionadas ao planejamento
Relatórios	Relatórios do roteiro planejamento

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Importante: Alterações no Roteiro Planejamento valem para a semana seguinte. As ordens de serviço da semana atual já foram geradas e não são afetadas. Para alterar a OS da semana corrente, use a opção "Alterar Ordem de Serviço em Aberto".

Swap por Estabelecimento

Na aba Promotor, cada estabelecimento listado no roteiro possui um ícone de seta ao lado do nome. Ao clicar, você abre o painel de swap para trocar aquele atendimento específico.

Swap por estabelecimento: troque o promotor, o dia da semana ou ambos

Campos do Swap por Estabelecimento

Campo	Descrição
Setor	Setor do estabelecimento (preenchido automaticamente)
Estabelecimento	Nome do estabelecimento que será trocado
Promotor	Promotor atual responsável pelo atendimento
Swap	Selecione o novo promotor que ficará responsável
Dia da Semana	Altere o dia da visita (ex: de segunda para terça)
Alterar OS em Aberto?	Checkbox para alterar também a ordem de serviço já gerada da semana corrente

O que você pode fazer

Trocar o dia: Manter o mesmo promotor e mudar apenas o dia da semana (ex: segunda para terça)
Trocar o promotor: A loja sai do promotor Renato e vai para o promotor Pedro
Trocar ambos: Mudar promotor e dia ao mesmo tempo
Alterar OS em aberto: Marcar o checkbox para que a troca também afete a OS já gerada da semana

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Aguarde o refresh: Após clicar em Concluir, aguarde a tela atualizar para confirmar que o swap foi realizado corretamente.

Swap de Roteiro Completo

Além do swap por estabelecimento, você pode transferir todo o roteiro de um promotor para outro. Use a seta ao lado do nome do promotor (no título do planejamento) para abrir o swap de roteiro completo.

Swap de roteiro completo: transfira todas as visitas de um promotor para outro

Campos do Swap de Roteiro Completo

Campo	Descrição
Setor	Setor do promotor atual
Promotor	Promotor cujo roteiro será transferido
Swap	Promotor que vai receber todo o roteiro

Quando usar

Férias: Promotor vai sair de férias, passe o roteiro inteiro para outro temporariamente
Licença: Promotor em licença médica ou afastamento temporário
Substituição: Quando um promotor é desligado e outro assume a região

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Mantém a estrutura: O roteiro é transferido mantendo os mesmos dias da semana. O que era segunda continua na segunda, terça na terça, e assim por diante.

⚠

Promotor volta depois: Se o promotor volta em algumas semanas (férias, licença), não é necessário mexer no roteiro original dele. Basta transferir temporariamente e depois reverter.

Aba Estabelecimento (Drag-and-Drop)

A aba Estabelecimento oferece uma visão por ponto de venda, com um grid de arrastar e soltar para reorganizar as visitas de forma visual e prática.

Selecione o setor e o estabelecimento desejado usando a busca

Como usar

Selecione o setor no dropdown
Selecione o estabelecimento desejado (use a busca para encontrar rapidamente)
O sistema exibe um grid com os promotores e os dias da semana

Grid com visitas em amarelo que podem ser arrastadas entre dias e promotores

Detalhes por promotor com produtos, valores financeiros e quilometragem

Funcionalidades do Grid

Funcionalidade	Como fazer
Arrastar entre dias	Clique no item amarelo e arraste para outro dia da semana
Trocar de promotor	Arraste o item de um promotor para outro na mesma tela
Filtrar produtos	Use o botão de filtro para visualizar apenas produtos específicos
Ver valores	Cada promotor mostra R$ (valor) e km (quilometragem)
Setas de ordem	Use as setas para cima/baixo para alterar a ordem das visitas

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Visual prático: Os itens em amarelo representam as visitas planejadas. Basta clicar e arrastar para reorganizar o roteiro de forma visual e intuitiva.

Pendentes

A aba Pendentes mostra as visitas que vieram de contratos assinados e ainda precisam ser roteirizadas (atribuídas a um promotor e dia da semana).

Pendentes: arraste a visita para o dia e promotor desejados

Como funciona

Ao assinar um contrato, as visitas planejadas são geradas automaticamente
Essas visitas aparecem na aba Pendentes com um contador (badge vermelho)
O sistema mostra quais promotores atendem aquele estabelecimento
Selecione o promotor e arraste a visita pendente até o dia desejado no grid
A visita sai dos pendentes e entra no planejamento semanal

Informação	Descrição
Badge (número)	Quantidade de visitas pendentes de roteirização
Estabelecimento	Nome do ponto de venda que precisa ser roteirizado
Promotores sugeridos	Lista de promotores que já atendem aquele estabelecimento
Grid de dias	Arraste o item pendente para o dia da semana desejado

⚠

Atenção: Enquanto as visitas estiverem como pendentes, elas não geram ordens de serviço. É necessário roteirizá-las (arrastar para um dia) para que as OS sejam criadas na próxima semana.

Gerar O.S. Avulsa

Precisa criar uma ordem de serviço para o mesmo dia, sem esperar a próxima semana? Use a O.S. Avulsa diretamente no Roteiro Planejamento. A OS é gerada imediatamente para a data escolhida.

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Quando usar: Quando você acabou de roteirizar um atendimento e precisa que o promotor atenda hoje ou em uma data específica, sem esperar a geração semanal de OS.

Passo a passo

Acesse Roteiro Planejamento > Planejamento
Localize o atendimento desejado (deve estar já roteirizado com um promotor)
Clique no atendimento para abrir o modal "Update Atendimento"
Clique em "Gerar O.S. Avulsa"
Selecione a data desejada no calendário (até 30 dias atrás ou 90 dias à frente)
A OS é gerada automaticamente e aparece na lista "Últimas O.S. Geradas"

Modal do atendimento com botão "Gerar O.S. Avulsa" e histórico de O.S.

Selecione a data desejada — a O.S. é gerada imediatamente

Tela do Roteiro Planejamento — clique no atendimento desejado para abrir o modal

Detalhes importantes

Item	Descrição
Pré-requisito	O atendimento precisa estar roteirizado (atribuído a um promotor)
Range de datas	30 dias no passado até 90 dias no futuro
Últimas O.S.	O modal exibe as últimas O.S. geradas com semana e status (Pendente, Concluída, etc.)
Tag de Atendimento	Permite adicionar uma tag para identificar o atendimento no sistema

⚠

Atenção: A O.S. avulsa é gerada imediatamente para a data selecionada. Certifique-se de escolher a data correta antes de confirmar.

Dicas e Informações Importantes

Planejamento vs Ordem de Serviço

O planejamento define o que será feito na semana seguinte. A ordem de serviço é o que já foi gerado para a semana atual. Alterações no planejamento não afetam as OS já geradas, a menos que você marque "Alterar OS em Aberto".

Barra de busca do roteiro

Use a barra de busca na tela do planejamento de promotor para filtrar estabelecimentos específicos dentro do roteiro. Facilita encontrar uma loja em roteiros extensos.

Alterações valem para a semana seguinte

As ordens de serviço são geradas semanalmente. Quando você faz uma alteração no planejamento durante a semana, ela só entra em vigor na semana seguinte, quando as novas OS forem geradas.

Drag-and-drop por estabelecimento

A aba Estabelecimento é a forma mais visual de reorganizar o roteiro. Basta arrastar os itens amarelos entre dias e promotores. Ideal para ajustes rápidos.

Resumo

Funcionalidade	Ponto-chave
Swap por Estabelecimento	Troque promotor e/ou dia da semana de uma loja específica
Swap de Roteiro Completo	Transfira todo o roteiro de um promotor para outro (férias, licença)
Aba Estabelecimento	Grid com drag-and-drop para reorganizar visitas visualmente
Pendentes	Visitas de contratos assinados aguardando roteirização
O.S. Avulsa	Gere uma OS imediata para qualquer data sem esperar a geração semanal
Semana seguinte	Alterações no planejamento valem para a próxima semana

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