Manual de Treinamento

Funcionalidade	Benefício
Cadastros	Usuários, estabelecimentos, indústrias e produtos
Buscar OS por ID	Encontrar OS "perdidas" rapidamente
Botão "Não Encontrado"	Limpar produtos que não existem na loja
Sistema de Notificações	Comunicação centralizada e rastreável
Suspensão de Contrato	Pausar sem inativar
Book Editável	Exportar todos + temas + HTML/PPT/PDF client-side

1. Novo Layout do Sistema

O sistema recebeu uma atualização visual completa. O Painel de Controle agora apresenta todos os módulos de forma organizada e acessível.

Painel de Controle com todos os módulos do sistema

Módulos Disponíveis

Módulo	Função
B.I.s	Dashboards e relatórios
Check-In / Entrada	Registro de entrada nas lojas
Ordem de Serv.	Gestão de ordens de serviço
Gerência	Funções de gestão
Notificações	Sistema de comunicação interna
Contratos / Orc.	Gestão de contratos

Busca Global

O campo de busca no topo permite pesquisar rapidamente por qualquer termo (promotor, estabelecimento, cliente, etc).

💡

Dica: A busca funciona com tags. Digite parte do nome e o sistema filtra automaticamente.

2. Cadastros do Sistema

O menu Cadastros é o ponto de partida do sistema. Tudo começa aqui: usuários, estabelecimentos, indústrias e produtos.

Submenus

Submenu	O que cadastra
Usuários	Promotores, gestores, suporte e demais usuários
Estabelecimentos	Lojas e mercados onde os promotores atuam
Indústrias	Clientes (fabricantes) que contratam o serviço
Serviços Contrato	Tipos de serviço vinculados a contratos
Serviços Promotor	Tipos de serviço por promotor

Usuários

Tela de cadastro de usuário com campos, toggles e nível de acesso

Campos Principais

Campo	Descrição	Importância
E-mail	Login do usuário no aplicativo	Obrigatório — sem ele não acessa o app
Nível	Nível de acesso (12 opções)	Define o que o usuário pode ver e fazer
Endereço	Endereço residencial	Usado no cálculo de quilometragem das rotas
Validar O.S auto	Toggle — fotos enviadas automaticamente ao grupo	Padrão: ativo

12 Níveis de Acesso

Nível	Perfil
Admin	Acesso total ao sistema
Financeiro	Dados financeiros e custos
Inteligência	BI, roteiros e dados
Suporte	Atendimento interno
Comercial	Vendas e relacionamento
Gerente	Gestão em campo
Supervisor	Supervisão de promotores
Promotor Líder	Liderança de promotores
Promotor CLT	Promotor contratado
Promotor Freelancer	Promotor autônomo
Freelancer Temporário	Cobertura pontual
Cliente	Acesso a BI, relatórios e fotos

⚠

Endereço do promotor: O sistema calcula a quilometragem da rota completa (casa → estabelecimentos). Mantenha o endereço sempre atualizado.

Estabelecimentos

Cadastro de estabelecimento com rede, CNPJ, endereço e localização GPS

Campo	Descrição
Nome / Rede	Nome do estabelecimento e rede a qual pertence
CNPJ	CNPJ para associações fiscais
Carta Convite	Modelo de carta para entrada do promotor
Localização GPS	Coordenadas [lat,lng] — obrigatório
#Tag	Tag de classificação (ex: centro, shopping)

⚠

GPS obrigatório: O promotor só consegue abrir uma OS se estiver dentro de um raio de 100 a 150 metros do estabelecimento. Mantenha as coordenadas corretas.

Indústrias (Clientes)

Cadastro de indústria com abas e notificações automáticas

5 Abas de Configuração

Aba	Conteúdo
Indústria	Dados gerais, CNPJ, gestor, notificações
Produtos	Lista de produtos por rede/estabelecimento
Usuários	Usuários do cliente com acesso ao sistema
Estab.	Estabelecimentos vinculados
Logo	Logotipo para relatórios e books

Notificações Automáticas

Tipo	Frequência
Diário / OS	A cada OS concluída
Sistemática Semanal	Segunda-feira, 5:30h
Consolidado Semanal	Link semanal
Consolidado Mensal	Link mensal

💡

Gestor da indústria: Vincule o gestor correto a cada indústria. Esse campo é usado como filtro no BI, permitindo que cada gestor veja apenas os dados dos seus clientes.

Produtos

Aba de produtos da indústria com lista por rede, fotos e descrições

Vinculação	Como Funciona
Por Rede	Produto aparece em todos os estabelecimentos da rede
Por Estabelecimento	Produto aparece apenas naquele estabelecimento
Produto Extra	Adicionar produto a mais em um estabelecimento específico

💡

Produtividade: Com os produtos vinculados corretamente, o promotor não perde tempo procurando itens que não existem naquele estabelecimento.

3. Ordem de Serviço

Roteiro do Promotor

Roteiro Promotor O.S. com visão semanal das ordens de serviço

O roteiro mostra as ordens de serviço organizadas por dia da semana, com indicadores de status e quantidade de OS por dia.

Ícones de Status

Ícone	Significado
✔ Verde	Concluída
⇄ Setas	SWAP disponível
✘ Vermelho	Não realizada / Cancelada

Indicadores de Frequência

Letra	Frequência
S	Semanal (toda semana)
Q	Quinzenal (a cada 15 dias)
M	Mensal (uma vez por mês)

Buscar O.S. por ID

Quando uma OS "some" ou foi para a semana errada, você pode localizá-la pelo ID.

Tela Buscar O.S. com campo para ID do agendamento

Passo a passo:

No planejamento, clique com botão direito no atendimento
O ID é copiado automaticamente (texto copiado)
Va em Ordem de Serv. > Buscar O.S.
Cole o ID e clique em Buscar
A OS aparece com todos os detalhes

💡

Quando usar: Principalmente quando alguém faz SWAP para o dia errado. A OS vai para outra semana e "desaparece" do roteiro normal.

Novo Botão: "Sem WhatsApp"

Botão	Comportamento
Concluir	Finaliza a OS e envia mensagem ao grupo do WhatsApp
Sem WhatsApp	Finaliza a OS sem enviar mensagem ao grupo

Quando usar "Sem WhatsApp":

Ordens de serviço atrasadas (semana passada)
Limpeza de pendências antigas
Evitar confusão no grupo do cliente

⚠

Por que a OS foi para semana errada? Provavelmente foi feito um SWAP com a data incorreta. Ao fazer SWAP, verifique se a data é realmente desta semana.

4. Controle de Estoque

A tela de controle de estoque recebeu novo layout, mais limpo e organizado.

Tela de Controle de Estoque com campos organizados

Novos Campos e Funções

Campo	Descrição
Não encontrado na loja	Produto não é vendido nessa loja (diferente de ruptura)
Ruptura	Produto existe mas está em falta
Preço do Produto	Valor na gôndola (R$)
Estoque (cx)	Quantidade no depósito
Área de Venda	Quantidade na gôndola
Validade mais próxima	Data do lote mais próximo do vencimento
Qtd	Quantidade de produtos com essa validade

💡

Não Encontrado vs Ruptura: Use "Não encontrado" quando o produto NÃO é vendido na loja. Use "Ruptura" quando o produto existe mas está em falta.

Contador de Tarefas

Agora aparece um contador mostrando quantos produtos faltam preencher. O ícone fica verde quando todos estão completos.

Data de Pesquisa Fixa

Problema anterior: Se o promotor não fazia a pesquisa na terça, ela pulava para quinta, depois para a próxima quinta...

Solução: Agora é possível fixar um dia da semana para a pesquisa de estoque.

Como configurar:

Acesse Contrato > Grupo do WhatsApp
Localize o campo "Data da pesquisa de estoque"
Selecione o dia da semana desejado

Comportamento:

Se o promotor não fizer na terça, fica como atrasada
Ele pode fazer na quinta (como atrasada)
Na próxima semana, volta a ser terça-feira

⚠

Ordem de preenchimento: Primeiro selecione a validade, depois informe a quantidade. Isso evita erros de preenchimento.

5. Sistema de Notificações

A maior novidade do sistema! Permite comunicação interna completa, substituindo parte do WhatsApp e mantendo tudo documentado.

Onde Encontrar

Menu > Notificações (com submenu: Minhas Notificações, Criar Notificação, Gerenciar)

Tela de Criar Notificação com tipos e direcionamento

Tipos de Notificação

Tipo	Descrição	Quando Usar
Leitura	Usuário apenas confirma que leu	Avisos informativos
Resposta Obrigatória	Usuário precisa responder	Coleta de informações
Bloqueante	Bloqueia o sistema até responder	Situações urgentes

Direcionamento

Você pode enviar para:

Usuários Específicos - Selecionar pelo nome
Por Estabelecimento - Todos de uma loja
Por Nível de Acesso - Todos gerentes, promotores, etc
Por Cliente - Todos que atendem uma indústria
Por Setor (O.S.) - Promotores com OS na semana
Todos do Setor - Todos do setor
Por Cidade - Todos de uma cidade

Configuração de Respostas

Configuração de múltiplas perguntas com diferentes tipos de resposta

Tipos de Pergunta

Formato	Exemplo
Opções Pré-definidas	Sim / Não (seleção)
Texto Livre	"Qual o número da sua bota?" - digita 42
Opções + Texto Livre	Sim (+ campo nome) / Não

💡

Múltiplas Perguntas: Marque a opção para adicionar várias perguntas na mesma notificação.

Notificação por Estabelecimento

Quando você envia uma notificação vinculada a um estabelecimento:

O promotor recebe a notificação quando faz check-in na loja
A notificação bloqueia a Ordem de Serviço até ser respondida
Não é bloqueante na tela, mas impede conclusão da OS

Canais de Entrega

As notificações são entregues por:

Push notification (celular e navegador)
Ícone de sininho no sistema
Web e Mobile (Android e iOS)

⚠

Importante: O push é enviado apenas para o último dispositivo em que o usuário estava logado.

Exportando Respostas

No menu Gerenciar, você pode:

Visualizar todas as respostas recebidas
Exportar para Excel (botão de download)
Filtrar por período, tipo, destinatário

Permissões por Nível

Nível	Pode Usar Bloqueante?
Inteligência, Suporte, RH, Financeiro	Sim
Gestores/Supervisores	Não
Promotores	Não (só enviam para equipe interna)

⚠

Cuidado com Bloqueante: Interrompe completamente o trabalho do promotor. Se ele estiver tirando foto, será interrompido. Use apenas em casos extremos.

6. Suspensão de Contrato

Nova funcionalidade para pausar temporariamente um contrato sem precisar inativá-lo.

Tela de Contratos Suspensos com opção de Reativar

Diferença: Suspender vs Inativar

Ação	Consequência	Reversão
Inativar	Contrato finalizado	Precisa criar do zero
Suspender	Contrato pausado	Botão "Reativar"

Como Funciona

OS são suspensas automaticamente às 3:45 da madrugada diariamente
Promotor não vê a OS no roteiro
OS aparece amarela internamente
Conta como visita realizada (faturamento)

Abas Disponíveis

Aba	Função
Suspender Contratos	Selecionar contratos para suspender
Contratos Suspensos	Ver contratos pausados e reativar
Histórico	Registro de suspensões anteriores

💡

Dica: Você pode suspender todos os contratos de um cliente de uma vez.

Como Reativar

Para voltar uma visita suspensa:

Faça um SWAP da ordem de serviço
A OS volta ao roteiro do promotor

7. Book de Atendimento

O Book é um relatório visual completo com fotos, dados e estatísticas. Exporte todos os contratos de uma vez, edite no navegador e escolha entre 4 temas.

Tela do Book com lista de contratos, período e botão Exportar Todos

Exportar Todos

Passo a passo:

Acesse Ordem de Serv. > Book
Selecione o cliente
Defina o período (até 30 dias)
O sistema mostra a contagem (ex: "11 O.S. · 36 fotos")
Clique em Exportar Todos (HTML)
O book abre no navegador, pronto para editar

Antes vs Agora

Antes	Agora
Exportar contrato por contrato	Exportar todos de uma vez
Baixar PPT, editar, salvar PDF	Editar direto no navegador
Apenas PPT e PDF	3 formatos: HTML, PPT e PDF
Uma cor padrão	4 temas personalizados

Capa do Book

Capa do Book com logo, cliente, período e estatísticas

A capa mostra automaticamente:

Contratos - Quantidade de contratos no período
Atendimentos - Total de visitas realizadas
Fotos - Quantidade de fotos capturadas
Promotores - Número de promotores envolvidos

Editando o Book

Ao abrir o book no navegador, todos os elementos são editáveis:

Ação	Como Fazer
Editar textos	Clique em qualquer texto e altere
Remover seções	Retire seções que não deseja (ex: controle de estoque)
Remover fotos	Tire fotos que não quer mostrar ao cliente
Rotacionar fotos	Gire fotos para a orientação correta
Reordenar seções	Mova seções para reorganizar a apresentação
Mover estabelecimentos	Reorganize a posição dos estabelecimentos

Temas Personalizados

Menu de temas do relatório com opções de cores

Tema	Cor	Uso Sugerido
● eMerchan	Verde	Padrão da empresa
● Corporativo	Cinza escuro	Clientes formais
● Executivo	Azul	Apresentações executivas
● Elegante	Roxo	Visual sofisticado

Exportar HTML, PPT e PDF

Botões de exportação: HTML, PPT e PDF

Formato	Descrição	Quando Usar
Exportar HTML	Arquivo HTML completo com fotos embutidas	Visualização rápida, compartilhamento leve
Exportar PPT	PowerPoint editável com todas as fotos	Quando o cliente precisa editar
Exportar PDF	PDF para envio direto	Envio final ao cliente

💡

Dica: Edite o book no navegador primeiro (textos, fotos, seções), depois exporte para HTML, PPT ou PDF com o conteúdo já personalizado.

💡

Geração client-side: Os três formatos (HTML, PPT e PDF) são gerados diretamente no navegador (client-side via CDN), sem limite de quantidade. Não depende do servidor para processar.

8. BI - Business Intelligence

O sistema possui 10 dashboards de BI para análise completa de dados operacionais, estoque, preços e performance.

BI Consolidado O.S. com tabelas de indústrias e promotores

Menu de BIs disponíveis no sistema

10 Dashboards Disponíveis

Dashboard	Descrição	Uso Principal
Consolidado O.S	Visão geral de OS por indústria, promotor e período	Acompanhamento diário
Real Time O.S Diário	Monitoramento em tempo real das OS do dia	Gestão operacional
Promotores	Performance individual: visitas, fotos, horários, km	Avaliação de equipe
Controle de Estoque	Dados de estoque, ruptura, validade e área de venda	Gestão de produtos
Pesquisa de Preço	Coletas de preço por produto e loja	Análise de mercado
Pesquisa de Share	Participação de mercado por categoria	Market share
Formulário	Respostas de formulários customizados do campo	Dados personalizados
Planejamento	Controle de sistemáticas: realizadas, pendentes, canceladas	Gestão de roteiros
SWAP por Promotor	Alterações de OS: quem, quando, para quem	Auditoria de trocas
Monitoramento Gestores	Visão consolidada por gestor/supervisor	Gestão de equipes

💡

Filtros interativos: Todos os BIs possuem filtros clicáveis. Clique nos nomes/valores para filtrar os dados. O BI só tem valor se vocês utilizarem e analisarem regularmente.

💡

Acesso do cliente: Usuários com nível "Cliente" podem acessar os BIs vinculados a sua indústria. O gestor cadastrado na indústria define o filtro padrão.

Resumo das Funcionalidades

Tudo que você precisa saber em um só lugar

Funcionalidade	Local no Menu	Prioridade
Cadastros	Cadastros	Alta - Base de todo o sistema
Buscar OS por ID	Ordem de Serv. > Buscar O.S.	Alta - Resolver OS perdidas
Controle de Estoque	Dentro da OS	Alta - Usar corretamente
Sistema de Notificações	Notificações	Alta - Começar a usar
Suspensão de Contrato	Contratos > Suspensão	Média - Quando necessário
Book Editável	Ordem de Serv. > Book	Alta - Surpreender clientes

Checklist de Ações

Revisar cadastros de estabelecimentos (GPS correto)
Verificar gestores vinculados às indústrias (filtro BI)
Praticar a busca de OS por ID
Testar o novo controle de estoque com "Não encontrado"
Testar o sistema de notificações entre a equipe
Verificar contratos que podem ser suspensos
Testar o novo Book com um cliente (HTML, PPT e PDF)
Explorar os 10 dashboards de BI
Atualizar o app mobile para versão mais recente

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Manual de Treinamento

Sumário

1. Novo Layout do Sistema

Módulos Disponíveis

Busca Global

2. Cadastros do Sistema

Submenus

Usuários

Campos Principais

12 Níveis de Acesso

Estabelecimentos

Indústrias (Clientes)

5 Abas de Configuração

Notificações Automáticas

Produtos

3. Ordem de Serviço

Roteiro do Promotor

Ícones de Status

Indicadores de Frequência

Buscar O.S. por ID

Passo a passo:

Novo Botão: "Sem WhatsApp"

4. Controle de Estoque

Novos Campos e Funções

Contador de Tarefas

Data de Pesquisa Fixa

Como configurar:

5. Sistema de Notificações

Onde Encontrar

Tipos de Notificação

Direcionamento

Configuração de Respostas

Tipos de Pergunta

Notificação por Estabelecimento

Canais de Entrega

Exportando Respostas

Permissões por Nível

6. Suspensão de Contrato

Diferença: Suspender vs Inativar

Como Funciona

Abas Disponíveis

Como Reativar

7. Book de Atendimento

Exportar Todos

Passo a passo:

Antes vs Agora

Capa do Book

Editando o Book

Temas Personalizados

Exportar HTML, PPT e PDF

8. BI - Business Intelligence

10 Dashboards Disponíveis

Resumo das Funcionalidades

Checklist de Ações