Manual de Treinamento

Funcionalidade	Beneficio
Cadastros	Usuarios, estabelecimentos, industrias e produtos
Buscar OS por ID	Encontrar OS "perdidas" rapidamente
Botao "Nao Encontrado"	Limpar produtos que nao existem na loja
Sistema de Notificacoes	Comunicacao centralizada e rastreavel
Suspensao de Contrato	Pausar sem inativar
Book Editavel	Exportar todos + temas + HTML/PPT/PDF client-side

1. Novo Layout do Sistema

O sistema recebeu uma atualizacao visual completa. O Painel de Controle agora apresenta todos os modulos de forma organizada e acessivel.

Painel de Controle com todos os modulos do sistema

Modulos Disponiveis

Modulo	Funcao
B.I.s	Dashboards e relatorios
Check-In / Entrada	Registro de entrada nas lojas
Ordem de Serv.	Gestao de ordens de servico
Gerencia	Funcoes de gestao
Notificacoes	Sistema de comunicacao interna
Contratos / Orc.	Gestao de contratos

Busca Global

O campo de busca no topo permite pesquisar rapidamente por qualquer termo (promotor, estabelecimento, cliente, etc).

💡

Dica: A busca funciona com tags. Digite parte do nome e o sistema filtra automaticamente.

2. Cadastros do Sistema

O menu Cadastros e o ponto de partida do sistema. Tudo comeca aqui: usuarios, estabelecimentos, industrias e produtos.

Submenus

Submenu	O que cadastra
Usuarios	Promotores, gestores, suporte e demais usuarios
Estabelecimentos	Lojas e mercados onde os promotores atuam
Industrias	Clientes (fabricantes) que contratam o servico
Servicos Contrato	Tipos de servico vinculados a contratos
Servicos Promotor	Tipos de servico por promotor

Usuarios

Tela de cadastro de usuario com campos, toggles e nivel de acesso

Campos Principais

Campo	Descricao	Importancia
E-mail	Login do usuario no aplicativo	Obrigatorio — sem ele nao acessa o app
Nivel	Nivel de acesso (12 opcoes)	Define o que o usuario pode ver e fazer
Endereco	Endereco residencial	Usado no calculo de quilometragem das rotas
Validar O.S auto	Toggle — fotos enviadas automaticamente ao grupo	Padrao: ativo

12 Niveis de Acesso

Nivel	Perfil
Admin	Acesso total ao sistema
Financeiro	Dados financeiros e custos
Inteligencia	BI, roteiros e dados
Suporte	Atendimento interno
Comercial	Vendas e relacionamento
Gerente	Gestao em campo
Supervisor	Supervisao de promotores
Promotor Lider	Lideranca de promotores
Promotor CLT	Promotor contratado
Promotor Freelancer	Promotor autonomo
Freelancer Temporario	Cobertura pontual
Cliente	Acesso a BI, relatorios e fotos

⚠

Endereco do promotor: O sistema calcula a quilometragem da rota completa (casa → estabelecimentos). Mantenha o endereco sempre atualizado.

Estabelecimentos

Cadastro de estabelecimento com rede, CNPJ, endereco e localizacao GPS

Campo	Descricao
Nome / Rede	Nome do estabelecimento e rede a qual pertence
CNPJ	CNPJ para associacoes fiscais
Carta Convite	Modelo de carta para entrada do promotor
Localizacao GPS	Coordenadas [lat,lng] — obrigatorio
#Tag	Tag de classificacao (ex: centro, shopping)

⚠

GPS obrigatorio: O promotor so consegue abrir uma OS se estiver dentro de um raio de 100 a 150 metros do estabelecimento. Mantenha as coordenadas corretas.

Industrias (Clientes)

Cadastro de industria com abas e notificacoes automaticas

5 Abas de Configuracao

Aba	Conteudo
Industria	Dados gerais, CNPJ, gestor, notificacoes
Produtos	Lista de produtos por rede/estabelecimento
Usuarios	Usuarios do cliente com acesso ao sistema
Estab.	Estabelecimentos vinculados
Logo	Logotipo para relatorios e books

Notificacoes Automaticas

Tipo	Frequencia
Diario / OS	A cada OS concluida
Sistematica Semanal	Segunda-feira, 5:30h
Consolidado Semanal	Link semanal
Consolidado Mensal	Link mensal

💡

Gestor da industria: Vincule o gestor correto a cada industria. Esse campo e usado como filtro no BI, permitindo que cada gestor veja apenas os dados dos seus clientes.

Produtos

Aba de produtos da industria com lista por rede, fotos e descricoes

Vinculacao	Como Funciona
Por Rede	Produto aparece em todos os estabelecimentos da rede
Por Estabelecimento	Produto aparece apenas naquele estabelecimento
Produto Extra	Adicionar produto a mais em um estabelecimento especifico

💡

Produtividade: Com os produtos vinculados corretamente, o promotor nao perde tempo procurando itens que nao existem naquele estabelecimento.

3. Ordem de Servico

Roteiro do Promotor

Roteiro Promotor O.S. com visao semanal das ordens de servico

O roteiro mostra as ordens de servico organizadas por dia da semana, com indicadores de status e quantidade de OS por dia.

Icones de Status

Icone	Significado
✔ Verde	Concluida
⇄ Setas	SWAP disponivel
✘ Vermelho	Nao realizada / Cancelada

Indicadores de Frequencia

Letra	Frequencia
S	Semanal (toda semana)
Q	Quinzenal (a cada 15 dias)
M	Mensal (uma vez por mes)

Buscar O.S. por ID

Quando uma OS "some" ou foi para a semana errada, voce pode localiza-la pelo ID.

Tela Buscar O.S. com campo para ID do agendamento

Passo a passo:

No planejamento, clique com botao direito no atendimento
O ID e copiado automaticamente (texto copiado)
Va em Ordem de Serv. > Buscar O.S.
Cole o ID e clique em Buscar
A OS aparece com todos os detalhes

💡

Quando usar: Principalmente quando alguem faz SWAP para o dia errado. A OS vai para outra semana e "desaparece" do roteiro normal.

Novo Botao: "Sem WhatsApp"

Botao	Comportamento
Concluir	Finaliza a OS e envia mensagem ao grupo do WhatsApp
Sem WhatsApp	Finaliza a OS sem enviar mensagem ao grupo

Quando usar "Sem WhatsApp":

Ordens de servico atrasadas (semana passada)
Limpeza de pendencias antigas
Evitar confusao no grupo do cliente

⚠

Por que a OS foi para semana errada? Provavelmente foi feito um SWAP com a data incorreta. Ao fazer SWAP, verifique se a data e realmente desta semana.

4. Controle de Estoque

A tela de controle de estoque recebeu novo layout, mais limpo e organizado.

Tela de Controle de Estoque com campos organizados

Novos Campos e Funcoes

Campo	Descricao
Nao encontrado na loja	Produto nao e vendido nessa loja (diferente de ruptura)
Ruptura	Produto existe mas esta em falta
Preco do Produto	Valor na gondola (R$)
Estoque (cx)	Quantidade no deposito
Area de Venda	Quantidade na gondola
Validade mais proxima	Data do lote mais proximo do vencimento
Qtd	Quantidade de produtos com essa validade

💡

Nao Encontrado vs Ruptura: Use "Nao encontrado" quando o produto NAO e vendido na loja. Use "Ruptura" quando o produto existe mas esta em falta.

Contador de Tarefas

Agora aparece um contador mostrando quantos produtos faltam preencher. O icone fica verde quando todos estao completos.

Data de Pesquisa Fixa

Problema anterior: Se o promotor nao fazia a pesquisa na terca, ela pulava para quinta, depois para a proxima quinta...

Solucao: Agora e possivel fixar um dia da semana para a pesquisa de estoque.

Como configurar:

Acesse Contrato > Grupo do WhatsApp
Localize o campo "Data da pesquisa de estoque"
Selecione o dia da semana desejado

Comportamento:

Se o promotor nao fizer na terca, fica como atrasada
Ele pode fazer na quinta (como atrasada)
Na proxima semana, volta a ser terca-feira

⚠

Ordem de preenchimento: Primeiro selecione a validade, depois informe a quantidade. Isso evita erros de preenchimento.

5. Sistema de Notificacoes

A maior novidade do sistema! Permite comunicacao interna completa, substituindo parte do WhatsApp e mantendo tudo documentado.

Onde Encontrar

Menu > Notificacoes (com submenu: Minhas Notificacoes, Criar Notificacao, Gerenciar)

Tela de Criar Notificacao com tipos e direcionamento

Tipos de Notificacao

Tipo	Descricao	Quando Usar
Leitura	Usuario apenas confirma que leu	Avisos informativos
Resposta Obrigatoria	Usuario precisa responder	Coleta de informacoes
Bloqueante	Bloqueia o sistema ate responder	Situacoes urgentes

Direcionamento

Voce pode enviar para:

Usuarios Especificos - Selecionar pelo nome
Por Estabelecimento - Todos de uma loja
Por Nivel de Acesso - Todos gerentes, promotores, etc
Por Cliente - Todos que atendem uma industria
Por Setor (O.S.) - Promotores com OS na semana
Todos do Setor - Todos do setor
Por Cidade - Todos de uma cidade

Configuracao de Respostas

Configuracao de multiplas perguntas com diferentes tipos de resposta

Tipos de Pergunta

Formato	Exemplo
Opcoes Pre-definidas	Sim / Nao (selecao)
Texto Livre	"Qual o numero da sua bota?" - digita 42
Opcoes + Texto Livre	Sim (+ campo nome) / Nao

💡

Multiplas Perguntas: Marque a opcao para adicionar varias perguntas na mesma notificacao.

Notificacao por Estabelecimento

Quando voce envia uma notificacao vinculada a um estabelecimento:

O promotor recebe a notificacao quando faz check-in na loja
A notificacao bloqueia a Ordem de Servico ate ser respondida
Nao e bloqueante na tela, mas impede conclusao da OS

Canais de Entrega

As notificacoes sao entregues por:

Push notification (celular e navegador)
Icone de sininho no sistema
Web e Mobile (Android e iOS)

⚠

Importante: O push e enviado apenas para o ultimo dispositivo em que o usuario estava logado.

Exportando Respostas

No menu Gerenciar, voce pode:

Visualizar todas as respostas recebidas
Exportar para Excel (botao de download)
Filtrar por periodo, tipo, destinatario

Permissoes por Nivel

Nivel	Pode Usar Bloqueante?
Inteligencia, Suporte, RH, Financeiro	Sim
Gestores/Supervisores	Nao
Promotores	Nao (so enviam para equipe interna)

⚠

Cuidado com Bloqueante: Interrompe completamente o trabalho do promotor. Se ele estiver tirando foto, sera interrompido. Use apenas em casos extremos.

6. Suspensao de Contrato

Nova funcionalidade para pausar temporariamente um contrato sem precisar inativa-lo.

Tela de Contratos Suspensos com opcao de Reativar

Diferenca: Suspender vs Inativar

Acao	Consequencia	Reversao
Inativar	Contrato finalizado	Precisa criar do zero
Suspender	Contrato pausado	Botao "Reativar"

Como Funciona

OS sao suspensas automaticamente as 13:45 diariamente
Promotor nao ve a OS no roteiro
OS aparece amarela internamente
Conta como visita realizada (faturamento)

Abas Disponiveis

Aba	Funcao
Suspender Contratos	Selecionar contratos para suspender
Contratos Suspensos	Ver contratos pausados e reativar
Historico	Registro de suspensoes anteriores

💡

Dica: Voce pode suspender todos os contratos de um cliente de uma vez.

Como Reativar

Para voltar uma visita suspensa:

Faca um SWAP da ordem de servico
A OS volta ao roteiro do promotor

7. Book de Atendimento

O Book e um relatorio visual completo com fotos, dados e estatisticas. Exporte todos os contratos de uma vez, edite no navegador e escolha entre 4 temas.

Tela do Book com lista de contratos, periodo e botao Exportar Todos

Exportar Todos

Passo a passo:

Acesse Ordem de Serv. > Book
Selecione o cliente
Defina o periodo (ate 30 dias)
O sistema mostra a contagem (ex: "11 O.S. · 36 fotos")
Clique em Exportar Todos (HTML)
O book abre no navegador, pronto para editar

Antes vs Agora

Antes	Agora
Exportar contrato por contrato	Exportar todos de uma vez
Baixar PPT, editar, salvar PDF	Editar direto no navegador
Apenas PPT e PDF	3 formatos: HTML, PPT e PDF
Uma cor padrao	4 temas personalizados

Capa do Book

Capa do Book com logo, cliente, periodo e estatisticas

A capa mostra automaticamente:

Contratos - Quantidade de contratos no periodo
Atendimentos - Total de visitas realizadas
Fotos - Quantidade de fotos capturadas
Promotores - Numero de promotores envolvidos

Editando o Book

Ao abrir o book no navegador, todos os elementos sao editaveis:

Acao	Como Fazer
Editar textos	Clique em qualquer texto e altere
Remover secoes	Retire secoes que nao deseja (ex: controle de estoque)
Remover fotos	Tire fotos que nao quer mostrar ao cliente
Rotacionar fotos	Gire fotos para a orientacao correta
Reordenar secoes	Mova secoes para reorganizar a apresentacao
Mover estabelecimentos	Reorganize a posicao dos estabelecimentos

Temas Personalizados

Menu de temas do relatorio com opcoes de cores

Tema	Cor	Uso Sugerido
● eMerchan	Verde	Padrao da empresa
● Corporativo	Cinza escuro	Clientes formais
● Executivo	Azul	Apresentacoes executivas
● Elegante	Roxo	Visual sofisticado

Exportar HTML, PPT e PDF

Botoes de exportacao: HTML, PPT e PDF

Formato	Descricao	Quando Usar
Exportar HTML	Arquivo HTML completo com fotos embutidas	Visualizacao rapida, compartilhamento leve
Exportar PPT	PowerPoint editavel com todas as fotos	Quando o cliente precisa editar
Exportar PDF	PDF para envio direto	Envio final ao cliente

💡

Dica: Edite o book no navegador primeiro (textos, fotos, secoes), depois exporte para HTML, PPT ou PDF com o conteudo ja personalizado.

💡

Geracao client-side: Os tres formatos (HTML, PPT e PDF) sao gerados diretamente no navegador (client-side via CDN), sem limite de quantidade. Nao depende do servidor para processar.

8. BI - Business Intelligence

O sistema possui 10 dashboards de BI para analise completa de dados operacionais, estoque, precos e performance.

BI Consolidado O.S. com tabelas de industrias e promotores

Menu de BIs disponiveis no sistema

10 Dashboards Disponiveis

Dashboard	Descricao	Uso Principal
Consolidado O.S	Visao geral de OS por industria, promotor e periodo	Acompanhamento diario
Real Time O.S Diario	Monitoramento em tempo real das OS do dia	Gestao operacional
Promotores	Performance individual: visitas, fotos, horarios, km	Avaliacao de equipe
Controle de Estoque	Dados de estoque, ruptura, validade e area de venda	Gestao de produtos
Pesquisa de Preco	Coletas de preco por produto e loja	Analise de mercado
Pesquisa de Share	Participacao de mercado por categoria	Market share
Formulario	Respostas de formularios customizados do campo	Dados personalizados
Planejamento	Controle de sistematicas: realizadas, pendentes, canceladas	Gestao de roteiros
SWAP por Promotor	Alteracoes de OS: quem, quando, para quem	Auditoria de trocas
Monitoramento Gestores	Visao consolidada por gestor/supervisor	Gestao de equipes

💡

Filtros interativos: Todos os BIs possuem filtros clicaveis. Clique nos nomes/valores para filtrar os dados. O BI so tem valor se voces utilizarem e analisarem regularmente.

💡

Acesso do cliente: Usuarios com nivel "Cliente" podem acessar os BIs vinculados a sua industria. O gestor cadastrado na industria define o filtro padrao.

Resumo das Funcionalidades

Tudo que voce precisa saber em um so lugar

Funcionalidade	Local no Menu	Prioridade
Cadastros	Cadastros	Alta - Base de todo o sistema
Buscar OS por ID	Ordem de Serv. > Buscar O.S.	Alta - Resolver OS perdidas
Controle de Estoque	Dentro da OS	Alta - Usar corretamente
Sistema de Notificacoes	Notificacoes	Alta - Comecar a usar
Suspensao de Contrato	Contratos > Suspensao	Media - Quando necessario
Book Editavel	Ordem de Serv. > Book	Alta - Surpreender clientes

Checklist de Acoes

Revisar cadastros de estabelecimentos (GPS correto)
Verificar gestores vinculados as industrias (filtro BI)
Praticar a busca de OS por ID
Testar o novo controle de estoque com "Nao encontrado"
Testar o sistema de notificacoes entre a equipe
Verificar contratos que podem ser suspensos
Testar o novo Book com um cliente (HTML, PPT e PDF)
Explorar os 10 dashboards de BI
Atualizar o app mobile para versao mais recente

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Manual de Treinamento

Sumario

1. Novo Layout do Sistema

Modulos Disponiveis

Busca Global

2. Cadastros do Sistema

Submenus

Usuarios

Campos Principais

12 Niveis de Acesso

Estabelecimentos

Industrias (Clientes)

5 Abas de Configuracao

Notificacoes Automaticas

Produtos

3. Ordem de Servico

Roteiro do Promotor

Icones de Status

Indicadores de Frequencia

Buscar O.S. por ID

Passo a passo:

Novo Botao: "Sem WhatsApp"

4. Controle de Estoque

Novos Campos e Funcoes

Contador de Tarefas

Data de Pesquisa Fixa

Como configurar:

5. Sistema de Notificacoes

Onde Encontrar

Tipos de Notificacao

Direcionamento

Configuracao de Respostas

Tipos de Pergunta

Notificacao por Estabelecimento

Canais de Entrega

Exportando Respostas

Permissoes por Nivel

6. Suspensao de Contrato

Diferenca: Suspender vs Inativar

Como Funciona

Abas Disponiveis

Como Reativar

7. Book de Atendimento

Exportar Todos

Passo a passo:

Antes vs Agora

Capa do Book

Editando o Book

Temas Personalizados

Exportar HTML, PPT e PDF

8. BI - Business Intelligence

10 Dashboards Disponiveis

Resumo das Funcionalidades

Checklist de Acoes