🤖 Agentes IA

Agentes IA em Régua de Followup

Cada passo da régua pode deixar de ser um template estático e virar uma conversa multi-turn com IA pelo WhatsApp. A IA conduz, usa as ferramentas do CRM (agenda, contatos) e devolve o controle ao humano quando atinge o objetivo ou precisa de ajuda.

O que muda na minha régua?

Ao criar um passo na régua de followup, agora você pode escolher o tipo 🤖 Agente IA, além dos já existentes E-mail, WhatsApp, Tarefa e Notificação.

Você escolhe uma persona (configurada em IA → Contextos)
Define a mensagem de abertura — o primeiro texto que a IA envia ao contato
Configura o máximo de turnos, o timeout de inatividade e quais ferramentas a IA pode usar (agenda, CRM, etc.)
Define a condição de sucesso — ex.: cliente confirmou reunião — que encerra a sessão IA e avança o lead no funil

O restante da régua continua igual: os outros passos (e-mail, tarefa, notificação) convivem com passos de Agente IA na mesma sequência.

Como ativar?

O super admin habilita Followup IA no tenant — acesse Admin → Tenants → 🤖 Followup IA e ligue a chave.
Cadastre ao menos uma persona em IA → Contextos. Defina nome, prompt de sistema e quais ferramentas ela pode usar.
Faça uma conversa de teste em IA → Chat para validar o comportamento da persona antes de soltar para clientes reais.
Acesse CRM → Followup → Réguas e crie (ou edite) uma régua. Adicione um passo do tipo Agente IA, escolha a persona e configure: mensagem de abertura, máx. de turnos, timeout e budget USD/dia.
Ative a régua. Ela só dispara quando uma inscrição bate o gatilho definido (ex.: lead criado, data relativa, tag adicionada).

Guardrails — controles de segurança

Nenhum agente IA opera sem limites. O eMerchan implementa quatro camadas de controle:

Budget USD/dia: se o custo acumulado da régua ultrapassar o limite configurado, a régua é auto-pausada até reativação manual.
Kill switch por régua: botão "Pausar" disponível em Followup → Réguas — pausa imediata de todas as sessões ativas daquela régua.
Limite de turnos: se a IA atingir o máximo de mensagens sem resolver, a sessão é encerrada e o ticket vai para a fila de atendimento humano.
Timeout de inatividade: cliente sumir por mais tempo que o configurado — a sessão expira automaticamente e o próximo passo da régua dispara normalmente.

Como acompanho?

Aba Execuções IA em cada régua: lista de sessões, status (ativa / encerrada / escalada), custo acumulado e transcript completo da conversa.
Nas mensagens do contato, um marcador 🤖 [Régua X] identifica cada mensagem enviada pelo agente — assim o atendente sabe o que foi dito antes de entrar na conversa.
Seção Réguas IA recentes no drawer do contato — acesso rápido ao histórico sem sair da tela de atendimento.
Aba Agentes IA — Histórico no Lead — todas as sessões vinculadas àquele lead, com link para o transcript.

Quando a IA escala para humano?

A sessão sai do modo IA e o ticket vai para a fila de atendimento (sem dono fixo) em três situações:

Cliente pediu um humano explicitamente
IA não soube responder (baixa confiança ou pergunta fora do escopo da persona)
Atingiu o limite de turnos configurado

Se o contato tem um responsável vinculado — vendedor do lead ou gestor do contrato — ele recebe uma notificação no WhatsApp pessoal avisando que a IA escalou e que o cliente aguarda atendimento.

Boas práticas

Piloto pequeno: comece com 1 régua, budget baixo (US$ 1–5/dia) e uma lista curta de contatos antes de escalar.
Teste antes de soltar: valide a persona em IA → Chat antes de ativar a régua para clientes reais.
Instrua a persona a escalar: inclua no prompt de sistema algo como “se não souber responder, escale para humano — nunca invente informações”.
Acompanhe diariamente a aba Execuções IA nas primeiras duas semanas. Veja o custo, leia transcritos e ajuste a persona conforme necessário.
Taxa de escalada > 30%: se mais de 30% das sessões terminam em escalada para humano, o problema está na persona (prompt muito vago, falta de contexto ou ferramentas erradas) — não na tecnologia.