A jornada do seu cliente em piloto automático. Quando o lead se movimenta no funil, o eMerchan dispara as mensagens certas, na hora certa, sem você precisar lembrar.
Pense numa receita de relacionamento. Quando algo acontece com um lead ou cliente — ele entrou no funil, virou proposta, fechou venda — uma sequência de mensagens é disparada automaticamente ao longo dos dias.
É a forma do CRM não deixar nada cair entre as cadeiras. Sem você precisar criar lembrete, sem precisar lembrar de mandar e-mail no quarto dia, sem deixar cliente esfriar.
Lead pediu proposta na terça-feira. Você quer:
Você cria essa régua uma vez e ela roda para todos os leads que entrarem em “Proposta Enviada”. Pra sempre.
Três conceitos só. Se você entender esses três, entendeu tudo.
É o programa de relacionamento. Tem um nome (ex.: “Pós-Proposta Trade”), um gatilho (o que ativa a régua) e uma saída (o que encerra).
Enquanto o lead estiver no caminho, a régua continua rodando.
Cada ação que a régua executa. Um passo tem:
O texto da mensagem. Pode usar variáveis que o sistema preenche automaticamente:
Na hora de enviar, o sistema troca {contato_nome} pelo nome
do contato, {lead_empresa} pelo nome da empresa, e
{vendedor_nome} pelo vendedor responsável.
Régua criada para um cliente real. Dispara quando o lead vai pra etapa “Proposta Enviada” e encerra quando vai pra “Ganho” ou “Perdido”.
Repare: nenhuma das três mensagens é digitada pelo vendedor. Ele só moveu o lead pra “Proposta Enviada”. A régua faz o resto. Se em algum momento o lead virar “Ganho”, a régua encerra automaticamente — o sistema não manda mais nada.
Quando o gatilho acontece, o sistema cria uma inscrição ligando aquele lead específico à régua. A partir dali, a régua tem um relógio rodando só pra ele.
Você pode ver todas as inscrições ativas, qual passo cada uma está e o histórico de envios em CRM → Followup → Réguas.
Pra te dar ideias do que automatizar. Cada uma dispara num momento diferente da jornada:
Gatilho: lead entrou em “Dentro do ICP”.
Sequência curta de e-mails apresentando a empresa, soluções e cases.
Gatilho: lead foi pra “Reunião Agendada”.
Confirmação, lembrete 1 dia antes e agradecimento no dia seguinte.
Gatilho: lead foi pra “Proposta Enviada”.
WhatsApp imediato + e-mail de resumo + última chance.
Gatilho: lead virou “Ganho” (cliente novo).
Mensagem de boas-vindas, próximos passos e quem é o contato no pós-venda.
Gatilho: lead ficou X dias sem interação.
Sequência leve pra reaquecer o contato sem queimar a marca.
Gatilho: contrato com fatura em atraso (X dias).
Lembrete amigável, segunda via, contato do financeiro.
Quer entender como configurar tudo isso na prática — campos, gatilhos, variáveis disponíveis e armadilhas a evitar? Veja o guia técnico: Configurando réguas de followup.