Faturamento — Treinamento eMerchan

Visão Geral

O módulo de Faturamento automatiza a cobrança dos clientes com base nos planos de assinatura.

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Menu: Financeiro > Faturamento
Perfis com acesso: Admin, Financeiro

O faturamento é totalmente integrado ao CRM: quando um contrato é assinado, o plano é criado automaticamente e o sistema passa a gerar cobranças no dia de fechamento.

Como Funciona

Fluxo automático no dia de fechamento:

Fluxo automático no dia de fechamento

Sistema verifica todos os planos ativos
Calcula os valores (fixo, por promotor, parcelas de setup)
Gera a cobrança com boleto e/ou PIX
Envia e-mail ao cliente com os dados de pagamento
Registra no financeiro para acompanhamento

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O dia de fechamento é definido em cada contrato. Cada cliente pode ter um dia diferente.

⚠️

Atenção: Cobranças são geradas automaticamente. Verifique se os dados do contrato estão corretos antes do dia de fechamento.

Cobranças

Acompanhe todas as cobranças geradas:

Campo	Descrição
Competência	Mês de referência da cobrança
Contrato	Contrato vinculado
Valor Total	Soma dos itens do plano
Vencimento	Data limite para pagamento
Status	Situação atual da cobrança

Status das cobranças

Status	Significado
Pendente	Cobrança gerada, aguardando pagamento
Pago	Pagamento confirmado
Vencido	Prazo de pagamento ultrapassado
Cancelado	Cobrança cancelada manualmente

Boleto e PIX

Cada cobrança gera automaticamente:

Boleto bancário — via integração com o Sicoob, com linha digitável e PDF para download
PIX — QR Code e código copia-e-cola gerados automaticamente

Como consultar boleto ou PIX

Acesse Financeiro > Faturamento
Localize a cobrança
Clique para abrir os detalhes
Visualize ou copie os dados do boleto/PIX
Baixe o PDF do boleto se necessário

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O cliente também recebe os dados de pagamento por e-mail automaticamente.

NFS-e

O sistema emite Nota Fiscal de Serviço eletrônica automaticamente:

Emissão vinculada à cobrança
Dados do tomador preenchidos a partir do contrato
PDF e XML disponíveis para download
Status de emissão acompanhável no detalhe da cobrança

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A NFS-e é emitida para o município do prestador, seguindo a legislação local.

Perguntas Frequentes

❓

Preciso gerar cobranças manualmente?
Não. O sistema gera automaticamente no dia de fechamento de cada contrato.

❓

O cliente recebe o boleto por e-mail?
Sim. E-mail automático com boleto, PIX e dados de pagamento.

❓

Posso cancelar uma cobrança?
Sim. Cobranças pendentes podem ser canceladas pelo administrador.

❓

A NFS-e é emitida automaticamente?
Sim, para os contratos configurados com emissão automática.

❓

Quais bancos são suportados?
Atualmente o Sicoob para boletos e PIX. Outros bancos podem ser adicionados.