Propostas e Contratos - Treinamento eMerchan

Visão Geral

O fluxo comercial do eMerchan conecta proposta, contrato e assinatura em um único processo. Tudo acontece dentro do CRM, sem necessidade de sistemas externos ou planilhas separadas.

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Menu Propostas: CRM > Propostas
Menu Contratos: CRM > Contratos

Fluxo completo

Proposta criada → Enviada ao cliente → Aceita → Contrato gerado automaticamente → Enviado para assinatura → Assinado → Plano ativo

Criar Proposta

Uma nova proposta pode ser criada manualmente ou a partir de um lead do Pipeline. Em ambos os casos, o processo é o mesmo.

Passo a passo

Acesse CRM > Propostas
Clique em Nova Proposta
Preencha os dados da empresa: razão social, CNPJ, contato
Defina os valores: valor mensal, valor de setup, número de parcelas
Escolha a modalidade: direta ou convênio
Salve como rascunho ou envie diretamente

Campos do formulário

Campo	Descrição
Empresa / Razão Social	Nome da empresa cliente
CNPJ	Documento da empresa
Contato	Nome e telefone do responsável
Valor Mensal	Valor recorrente da assinatura
Valor Setup	Valor de implantação (pode parcelar)
Parcelas Setup	Número de parcelas do setup
Modalidade	Direta (contrato próprio) ou Convênio (via rede)

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Se a proposta foi gerada a partir de um lead do Pipeline, os dados da empresa já vêm preenchidos automaticamente.

Acompanhar Status da Proposta

Cada proposta passa por etapas que refletem o momento da negociação. Use os filtros de status para localizar propostas em cada fase.

Status	Significado
Rascunho	Proposta criada mas ainda não enviada
Enviada	Enviada ao cliente, aguardando retorno
Agendado	Cliente agendou apresentação
Aguardando	Aguardando decisão do cliente
Aceita	Cliente aceitou — contrato será gerado

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Quando uma proposta é marcada como Aceita, o sistema gera automaticamente o contrato. Não é necessário criar o contrato manualmente.

Contratos

Contratos são gerados automaticamente a partir de propostas aceitas. Após a geração, é possível revisar e complementar os dados antes de enviar para assinatura.

O que você pode fazer

Visualizar dados do contrato (empresa, valores, vigência)
Editar informações antes de enviar para assinatura
Definir dia de fechamento e dias para vencimento
Acompanhar o status do contrato

Status	Significado
Rascunho	Contrato gerado, ainda não enviado para assinatura
Enviado	Enviado para assinatura digital (ZapSign)
Assinado	Assinado pelo cliente — plano ativado automaticamente

Assinatura Digital

O eMerchan usa o ZapSign para assinatura eletrônica dos contratos. O processo é totalmente digital — o cliente assina pelo navegador, sem instalar nada.

Passo a passo

Com o contrato pronto, clique em Enviar para Assinatura
O sistema envia o documento via ZapSign para o e-mail do responsável
O cliente recebe o link e assina digitalmente
O status do contrato muda automaticamente para Assinado
Um plano de assinatura é criado automaticamente

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Você pode reenviar o documento caso o cliente não tenha recebido. Use o botão Reenviar na tela do contrato.

⚠️

Após a assinatura, o contrato não pode ser editado. Alterações posteriores devem ser feitas via aditivo.

Perguntas Frequentes

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Preciso criar o contrato manualmente?
Não. O contrato é gerado automaticamente quando a proposta é aceita.

❓

O cliente precisa instalar algo para assinar?
Não. A assinatura é feita pelo navegador, via link enviado por e-mail.

❓

Posso alterar uma proposta já enviada?
Sim, desde que o status ainda seja Enviada. Após o aceite, não é possível editar.

❓

O que acontece após a assinatura?
O sistema cria automaticamente um plano de assinatura ativo vinculado ao contrato.