Projetos e Jobs — Treinamento eMerchan

Visão Geral

Projetos organizam as entregas de cada contrato. Dentro de cada projeto, os Jobs representam as tarefas individuais.

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Menu: CRM > Projetos
Hierarquia: Contrato → Projeto → Job → Tarefas

Cada job recebe um código automático gerado a partir da sigla do contrato (ex: YMB-001, YMB-002).

Criar Projeto

Passo a passo

Acesse CRM > Projetos
Clique em Novo Projeto
Selecione o contrato vinculado
Dê um nome ao projeto
Salve — o projeto aparece na listagem

Trabalhando com Jobs

Criar um Job

Dentro do projeto, clique em Novo Job
Preencha: nome, responsável, prazo, briefing
O código é gerado automaticamente
Acompanhe o status do job no kanban

Fluxo de status

Status	Significado
A Fazer	Job criado, aguardando início
Fazendo	Em andamento
Aprovação Cliente	Enviado para aprovação do cliente
Aprovação Interna	Em revisão interna
Concluído	Entrega finalizada

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Arraste os cards entre colunas para atualizar o status.

Visualizações

O módulo oferece 5 formas de visualizar seus jobs:

Visualização	O que mostra
Pauta	Lista ordenada por prazo de entrega
Por Status	Kanban com 5 colunas de status
Por Responsável	Agrupado por quem está executando
Timeline	Calendário mensal com barras de prazo
Timesheet	Quem está trabalhando agora e tempo registrado

Tarefas e Comentários

Cada job pode ter:

Checklist de tarefas — itens a completar dentro do job
Comentários internos — visíveis apenas para a equipe
Comentários do cliente — visíveis para o cliente
Anexos — arquivos vinculados ao job
@Menções — mencione colegas com @Nome para notificá-los
#Hashtags — adicione tags como #urgente para categorizar

⚠️

Atenção: comentários internos e do cliente são separados. Verifique sempre em qual aba você está antes de comentar.

Timesheet

Registre o tempo trabalhado em cada job:

Como registrar o tempo

Abra o job
Clique em Iniciar para começar o timer
O cronômetro aparece no canto inferior da tela
Clique em Parar ao finalizar
O tempo é registrado automaticamente

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Você só pode ter um timer ativo por vez. Ao iniciar outro, o anterior é pausado.

Perguntas Frequentes

❓

Os jobs são vinculados ao contrato?
Sim. Todo job pertence a um projeto, que pertence a um contrato.

❓

O cliente consegue ver os jobs?
Apenas os comentários marcados como "Cliente". Tarefas internas e comentários internos ficam visíveis só para a equipe.

❓

Posso anexar arquivos?
Sim. Imagens, documentos e outros arquivos podem ser anexados a cada job.

❓

O que são as hashtags?
Tags de categorização (ex: #urgente, #social). Aparecem no card do kanban e podem ser personalizadas nas configurações.