💼 CRM

Projetos e Jobs

Organize entregas, tarefas e prazos para clientes ou para a própria equipe.

Visão Geral

Projetos organizam entregas de clientes ou trabalhos internos da equipe. Dentro de cada projeto, os Jobs representam as tarefas individuais.

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Menu: CRM > Projetos
Hierarquia: Contrato → Projeto → Job → Tarefas

Cada job recebe um código automático. Em projetos de cliente, usa a sigla do contrato (ex: YMB-001). Em internos, usa INT, o número do projeto e uma sequência própria (ex: INT-7-001). Jobs internos mantêm tarefas, responsáveis, prazos e timesheet, mas não possuem etapa de aprovação de cliente.

Criar Projeto

Passo a passo

  1. Acesse CRM > Projetos
  2. Clique em Novo Projeto
  3. Escolha o tipo Cliente ou Interno
  4. Para Cliente, selecione o contrato. Para Interno, não é necessário cliente: o projeto fica identificado e restrito à equipe autorizada da empresa.
  5. Dê um nome ao projeto
  6. Salve — o projeto aparece na listagem

Trabalhando com Jobs

Criar um Job

  1. Dentro do projeto, clique em Novo Job
  2. Preencha: nome, responsável, prazo, briefing
  3. O código é gerado automaticamente
  4. Acompanhe o status do job no kanban

Fluxo de status

Status Significado
A Fazer Job criado, aguardando início
Fazendo Em andamento
Aprovação Cliente Enviado para aprovação do cliente
Aprovação Interna Em revisão interna
Concluído Entrega finalizada
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Arraste os cards entre colunas para atualizar o status.

Visualizações

O módulo oferece 5 formas de visualizar seus jobs:

Visualização O que mostra
Pauta Lista ordenada por prazo de entrega
Por Status Kanban com 5 colunas de status
Por Responsável Agrupado por quem está executando
Timeline Calendário mensal com barras de prazo
Timesheet Quem está trabalhando agora e tempo registrado

Tarefas e Comentários

Cada job pode ter:

⚠️
Atenção: comentários internos e do cliente são separados. Verifique sempre em qual aba você está antes de comentar.

Timesheet

Registre o tempo trabalhado em cada job:

Como registrar o tempo

  1. Abra o job
  2. Clique em Iniciar para começar o timer
  3. O cronômetro aparece no canto inferior da tela
  4. Clique em Parar ao finalizar
  5. O tempo é registrado automaticamente
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Você só pode ter um timer ativo por vez. Ao iniciar outro, o anterior é pausado.

Perguntas Frequentes

❓
Os jobs são vinculados ao contrato?
Todo job pertence a um projeto. Projetos do tipo Cliente têm contrato; projetos Internos não têm cliente e não são visíveis no portal do cliente. O tipo não é alterado ao editar o nome do projeto.
❓
O cliente consegue ver os jobs?
Apenas os comentários marcados como "Cliente". Tarefas internas e comentários internos ficam visíveis só para a equipe.
❓
Posso anexar arquivos?
Sim. Imagens, documentos e outros arquivos podem ser anexados a cada job.
❓
O que são as hashtags?
Tags de categorização (ex: #urgente, #social). Aparecem no card do kanban e podem ser personalizadas nas configurações.