Pipeline de Vendas — Treinamento eMerchan

Visão Geral

O Pipeline de Vendas é o módulo central do CRM. Ele organiza seus leads em 4 etapas visuais (kanban), permitindo acompanhar o progresso de cada oportunidade de forma clara e objetiva.

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Menu: CRM > Pipeline
Perfis com acesso: Admin, Comercial

As 4 colunas do kanban

Coluna	Significado
Novo	Lead acabou de entrar, ainda não foi contactado
Contato Feito	Primeiro contato realizado
Proposta Enviada	Proposta comercial enviada ao cliente
Negociação	Em fase final de negociação

Kanban Visual

O kanban é a interface principal do pipeline. Cada lead aparece como um card posicionado na etapa correspondente do processo de vendas.

Como usar o kanban

Os leads aparecem como cards organizados por coluna
Arraste um card entre colunas para atualizar o estágio do lead
Use os filtros no topo: vendedor, origem, temperatura, busca por texto

O que cada card exibe

Informação	Descrição
Empresa	Nome da empresa ou cliente do lead
Contato	Nome do responsável pelo contato
Valor estimado	Potencial financeiro da oportunidade
Temperatura	Indicador de interesse: quente, morno ou frio
Última atividade	Data e tipo da interação mais recente

Criar Novo Lead

Novos leads podem ser criados manualmente pela equipe comercial a qualquer momento.

Fluxo de criação

Clique em Novo Lead no topo do pipeline
Preencha: empresa, contato, telefone, e-mail
Selecione a origem (site, indicação, Instagram, telefone)
Defina a temperatura (quente, morno, frio)
Informe o valor estimado (opcional — ajuda no forecast)
Salve — o lead aparece na coluna Novo

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Leads também entram automaticamente pelo site (formulário de cadastro) e pelo Instagram DM, sem necessidade de lançamento manual.

Registrar Atividades

Cada interação com o lead deve ser registrada como atividade. Isso mantém o histórico completo e ajuda o sistema a calcular a prioridade de cada oportunidade.

Tipos de atividade

Tipo	Quando usar
Ligação	Ligou para o cliente
WhatsApp	Enviou mensagem pelo WhatsApp
E-mail	Enviou e-mail
Reunião	Reunião presencial ou online
Visita	Visita ao cliente
Nota	Observação interna (o cliente não vê)
Tarefa	Lembrete de ação futura

Como registrar uma atividade

Abra o lead clicando no card
Clique em Nova Atividade
Selecione o tipo
Descreva o que aconteceu
Salve — a atividade fica registrada no histórico do lead

⚠️

Importante: manter as atividades atualizadas é essencial. O sistema usa o histórico para calcular a pontuação do lead e identificar leads inativos.

Marcar como Ganho ou Perdido

Quando um lead chega ao fim do processo, ele deve ser marcado como ganho ou perdido. Isso encerra o ciclo no pipeline e alimenta os módulos seguintes.

Lead Ganho

O sistema cria automaticamente uma proposta com os dados do lead
Você será redirecionado para editar e enviar a proposta ao cliente
Após aceite e assinatura, o contrato é gerado automaticamente

Lead Perdido

Selecione o motivo da perda (preço, concorrência, timing, etc.)
O lead sai do kanban mas fica no histórico para consulta futura

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Leads ganhos alimentam diretamente o módulo de Contratos e Planos. Todo o fluxo é integrado — você não precisa redigitar os dados do cliente.

Perguntas Frequentes

❓

Posso ter leads em mais de uma coluna?
Não. Cada lead está em uma única etapa do pipeline por vez.

❓

Como sei quais leads são prioritários?
O sistema calcula uma pontuação automática baseada na temperatura, no valor estimado e na frequência de atividades registradas.

❓

Leads do site entram automaticamente?
Sim. Formulários do site e Instagram DM criam leads na coluna Novo automaticamente, sem ação manual da equipe.

❓

Posso transferir um lead para outro vendedor?
Sim. Abra o lead e use a opção Passar lead para transferir a responsabilidade para outro vendedor.