💼 CRM

Onboarding de Clientes

Acompanhe os cadastros recebidos pelo site e converta em leads e propostas.

Visão Geral

O Onboarding captura automaticamente os cadastros feitos pelo site da eMerchan e os organiza para a equipe comercial acompanhar.

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Menu: CRM > Onboarding

Acompanhar Cadastros

Cada cadastro recebido pelo site aparece na lista de Onboarding com um status que indica o andamento do atendimento.

Status disponíveis

Status Significado
Pendente Cadastro recebido, ainda não analisado
Em Andamento Equipe está em contato com o prospect
Concluído Prospect convertido em lead/proposta
Cancelado Cadastro descartado

Como acompanhar

  1. Acesse CRM > Onboarding
  2. Veja os cadastros pendentes
  3. Clique em um cadastro para ver os detalhes (empresa, contato, arquivos enviados)
  4. Atualize o status conforme o andamento

Converter em Lead

Com os dados já preenchidos pelo prospect, a conversão em lead ou proposta é feita com poucos cliques.

Como converter

  1. Abra o cadastro do onboarding
  2. Clique em Pipeline para criar um lead com os dados preenchidos
  3. Ou clique em Gerar Proposta para criar uma proposta diretamente
  4. Os dados da empresa já vêm preenchidos automaticamente
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Se o prospect enviou arquivos (planilhas de usuários, indústrias, rotas), eles ficam disponíveis para download no detalhe do onboarding.

Perguntas Frequentes

❓
Os cadastros do site entram automaticamente?
Sim. Todo formulário preenchido no site cria um registro no Onboarding.
❓
Preciso criar o lead manualmente?
Não. Use o botão Pipeline para converter automaticamente.
❓
Posso gerar proposta direto do onboarding?
Sim. O botão Gerar Proposta cria uma proposta com os dados já preenchidos.