💼 CRM

Gestão de Clientes

Acompanhe sua carteira de clientes no pós-venda com kanban visual, atividades e categorização automática.

Visão Geral

Após o contrato assinado, o cliente entra na Gestão de Clientes — o módulo de pós-venda do CRM.

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Menu: CRM > Gestão de Clientes
Perfis com acesso: Admin, Gestor, Comercial

O objetivo é manter contato regular com cada cliente da sua carteira, registrar interações e identificar oportunidades de crescimento.

Kanban de Clientes

Os clientes aparecem em um kanban com 3 colunas baseadas na frequência de contato:

Coluna Cor Significado
Em Dia Verde Contato realizado dentro da frequência esperada
Pendente Amarelo Próximo contato previsto para esta semana
Atrasado Vermelho Sem contato há mais tempo que o esperado

Registrar Atividades

Toda interação com o cliente deve ser registrada como atividade:

Como registrar uma atividade

  1. Clique no card do cliente ou abra o detalhe
  2. Clique em Nova Atividade
  3. Selecione o tipo: Ligação, Email, Visita, Reunião ou Outro
  4. Descreva o que foi tratado
  5. Salve — o relógio de frequência reinicia e o cliente volta para "Em Dia"
⚠️
Registrar atividades regularmente é fundamental. Clientes sem contato por muito tempo ficam na coluna Atrasado, indicando risco de churn.

Categorias de Acompanhamento

Cada cliente recebe uma categoria que define a frequência de contato esperada:

Categoria Frequência Quando usar
Ouro 1x por semana Clientes estratégicos, alto valor, precisam de atenção constante
Prata 1x a cada 2 semanas Clientes regulares, operação estável
Bronze 1x a cada 3 semanas Clientes maduros, pouca demanda de suporte
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Você pode alterar a categoria de um cliente a qualquer momento. A mudança afeta imediatamente o cálculo de frequência no kanban.

Detalhes do Cliente

Ao clicar em um card, você acessa o detalhe completo:

Perguntas Frequentes

❓
Como sei quais clientes preciso contatar primeiro?
Olhe a coluna Atrasado (vermelho) — são os que estão sem contato há mais tempo.
❓
Posso ver clientes de outros gestores?
Apenas o Admin vê todos. Cada gestor vê apenas sua própria carteira.
❓
O que acontece se eu não registrar atividades?
O cliente vai migrando de "Em Dia" para "Pendente" e depois "Atrasado", sinalizando risco.
❓
Posso mudar a categoria de um cliente?
Sim. Abra o detalhe e altere entre Ouro, Prata ou Bronze conforme a necessidade.