Google Drive — Treinamento eMerchan

Visão Geral

O CRM se integra ao Google Drive da empresa para centralizar a gestão de arquivos.

💡

Os arquivos ficam no Google Drive da empresa. O CRM apenas organiza o acesso.

O explorador de arquivos do CRM permite navegar, criar pastas e gerenciar documentos sem sair do sistema.

Ação	O que faz
Nova Pasta	Cria uma subpasta na localização atual
Upload	Envia arquivo do seu computador para o Drive
Download	Baixa o arquivo para seu computador
Renomear	Altera o nome do arquivo ou pasta
Excluir	Move para a lixeira do Google Drive

Cada cliente pode ter uma pasta vinculada no Drive para centralizar todos os documentos relacionados ao atendimento.

Ao assinar um contrato, o sistema pode criar automaticamente uma pasta com subpastas padrão
Acesse os arquivos pelo card do cliente na Gestão de Clientes ou no detalhe do contrato
Todas as operações ficam registradas no histórico de atividades

💡

As pastas são criadas no Google Drive da empresa. As permissões de acesso seguem as configurações do próprio Drive.

❓

Preciso ter conta Google?
Não individualmente. A integração usa a conta da empresa.

❓

Os arquivos ficam no CRM?
Não. Os arquivos ficam no Google Drive. O CRM é apenas a interface de acesso.

❓

Posso acessar de qualquer lugar?
Sim. O acesso é pelo navegador, de qualquer dispositivo.