Central de Comunicação - Treinamento eMerchan

Visão Geral

A Central de Comunicação unifica todos os canais de contato com o cliente dentro do CRM. Não é preciso alternar entre aplicativos — WhatsApp, email e notificações ficam em um só lugar, com histórico completo e vinculação automática aos registros.

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Menu: CRM > Comunicação
Canais disponíveis: WhatsApp, Email, Notificações internas

Por que usar

Histórico completo de todas as interações em um só lugar
Sem perder mensagens no WhatsApp pessoal
Vinculação automática ao lead, contrato ou job

WhatsApp Integrado

O CRM se conecta ao WhatsApp para receber e enviar mensagens em tempo real. As conversas ficam registradas no sistema, vinculadas ao contato correspondente.

Responder uma mensagem

Acesse CRM > Comunicação
Na lista de conversas, clique no contato
Digite sua mensagem no campo inferior
Anexe arquivos se necessário (imagens, documentos, áudios)
Pressione Enter ou clique em Enviar

Recursos disponíveis

Recurso	Descrição
Caixa de entrada	Lista todas as conversas ativas com busca
Meus tickets / Todos	Filtre entre suas conversas ou todas da equipe
Aceitar ticket	Assuma uma conversa pendente
Transferir	Transfira a conversa para outro atendente ou fila
Encerrar	Finalize o atendimento
Nota interna	Ative o cadeado para enviar notas visíveis apenas para a equipe (não vai para o WhatsApp)

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Ao abrir uma conversa, o sistema mostra automaticamente se o contato está vinculado a um lead, contrato ou cliente no CRM. Use o botão "Criar Lead" para converter um contato em lead no pipeline.

Email Integrado

Envie e receba emails diretamente do CRM, vinculados a jobs, leads ou contratos. O histórico de trocas fica registrado no próprio registro, sem precisar sair do sistema.

Enviar email

Abra o lead, job ou contrato
Clique no botão "Email"
Preencha o destinatário, assunto e mensagem
Anexe arquivos se necessário
Envie — o email fica registrado no histórico

📧

O sistema adiciona automaticamente um endereço de cópia (CC) para que respostas do cliente sejam capturadas e vinculadas ao registro no CRM.

⚠️

Primeira vez: você precisa configurar seu email em "Meu Perfil". Suporte a Gmail, Outlook e outros provedores.

Notificações

O CRM notifica automaticamente sobre eventos importantes para que você não perca nenhuma interação relevante.

Quando você é notificado

Nova mensagem no WhatsApp
Email recebido em um job ou contrato seu
Menção com @SeuNome em comentários
Atividades pendentes

Como usar

O sino no canto superior direito mostra notificações não lidas
Clique no sino para ver as mais recentes
Clique em uma notificação para ir direto ao registro

Perguntas Frequentes

❓

Preciso usar meu WhatsApp pessoal?
Não. O CRM tem uma instância própria de WhatsApp integrada. Suas conversas ficam no sistema.

❓

As mensagens ficam salvas?
Sim. Todo o histórico fica vinculado ao contato, lead ou contrato.

❓

Posso enviar mensagem para um contato que não é lead?
Sim, pela Central de Comunicação. E você pode converter em lead a qualquer momento.

❓

O email funciona com Gmail?
Sim. Gmail, Outlook e outros provedores são suportados. Configure em "Meu Perfil".