Contratos e Orçamentos - Treinamento eMerchan

Lista de Contratos

Acesse pelo menu lateral: Contratos / Orc. > Contrato Indústrias. A lista mostra todos os contratos com busca por nome.

Lista de contratos com busca e resumo de valores

💡

Status dos contratos:
● Verde = Contrato ativo (assinado)
● Vermelho = Contrato inativo (desativado)
● Azul = Orçamento (ainda não assinado)

A barra de resumo no topo mostra:

Vlr Visitas — Valor total das visitas
Lojas — Quantidade de estabelecimentos
Vis. Mês — Total de visitas no mês
Contratos — Quantidade de contratos
Serv. Internos — Valor de serviços internos (quando houver)
Total — Valor total do contrato

Use o campo Localizar para buscar contratos pelo nome da indústria.

Criar Novo Contrato

Clique no botão + (canto superior direito) para criar um novo contrato. Preencha os campos:

Formulário de criação/edição do contrato

Campo	Descrição
Cliente Faturamento	Indústria que será atendida (pode ser diferente do cliente do contrato)
Hash Tag Contrato	Nome identificador do contrato (ex: TRIDICO NOVO)
Hash Tag Promotor	Nome que aparece para o promotor na área de serviços do app
Responsável	Responsável comercial pelo contrato
Empresa de Faturamento	Qual CNPJ/empresa fará o faturamento para o cliente
N.F	Toggle para indicar se emite nota fiscal
Data do Fim do Ciclo	Dia do mês em que fecha o ciclo (ex: 20)
Venc. Fatura	Dia do vencimento da fatura (ex: 5)
Tipo de Cobrança	Mensal ou Por Visita (diária)
Meio de Cobrança	Pix, Boleto, etc.
Desconto %	Percentual de desconto aplicado
Serviços Interno	Serviços adicionais (ex: conferente exclusivo)

⚠

Mensal vs Por Visita: A cobrança Mensal é um valor fixo, sem considerar visitas realizadas. A cobrança Por Visita (diária) conta apenas as visitas já atendidas e concluídas.

Selecionar Estabelecimentos

Na parte inferior do contrato, selecione quais estabelecimentos farão parte deste contrato.

Filtro por bandeira e lista de estabelecimentos com endereço

Como adicionar estabelecimentos:

Filtre por Estado e Cidade se necessário
Use o filtro lateral por bandeira (Assaí, Atacadão, Carrefour, etc.)
Clique nos estabelecimentos desejados para selecioná-los
O resumo atualiza automaticamente: Estabelecimentos Selecionados, Vlr Selecionado, Serv. Interno, Vlr Total

Cada estabelecimento selecionado mostra:

Nome e bandeira — Ex: TRIDICO - Bady Bassitt
Configuração — Mes. 8 / Sem. 2 / Vlr. Vis. R$ 30,00 / Extra. 0
Valor mensal — Ex: R$ 240,00
Data de ativação — Quando começou a atender

Tarefas e Configuração de Visitas

Defina as tarefas que o promotor deve realizar e a frequência de visitas para cada contrato.

Configuração de tarefas obrigatórias e frequência de visitas

Tarefas Disponíveis

Marque as tarefas que o promotor precisa realizar dentro da loja para este contrato:

Check-in EPI e/ou Uniforme - Cliente
Check-in Fachada Estabelecimento
Contagem do Estoque e Validade de Produtos - Semanal
Estoque de Produtos e Validade - Quinzenal
Ponto Extra
Pós Reposição
Validade de Produtos - Diário
Validade de Produtos - Semanal

Frequência de Visitas

Campo	Descrição
Visitas / Semana	Quantas vezes por semana o promotor visita (ex: 2)
Vis. / Mês	Total de visitas no mês (ex: 8 = 2 por semana × 4 semanas)
Valor / Visita	Valor cobrado por cada visita (ex: R$ 35,00)

💡

Visita quinzenal: Para configurar visita quinzenal, coloque 1 visita na semana e 2 visitas no mês. O sistema identifica automaticamente que o atendimento é quinzenal. Cada tarefa (estoque, validade, etc.) pode ter seu próprio período independente.

Serviços por Estabelecimento

Ao clicar no ícone do olho ao lado do estabelecimento, abre o modal de serviços individuais:

Modal de serviços individuais por estabelecimento

Neste modal você pode:

Ver a data de ativação e valor total do estabelecimento
Ativar/desativar tarefas específicas (Antes da Reposição, Check-in Fachada, Pós Reposição)
Definir um valor específico para cada tarefa
Alterar Visitas/Semana, Vis./Mês e Valor/Visita individualmente

Assinar Contrato e Manutenção

Log de alterações e status do contrato

Fluxo: Orçamento → Contrato

Passo a passo para ativar um contrato:

Preencha todos os dados e estabelecimentos
Clique em Salvar — o contrato é salvo como orçamento (azul)
Volte para a lista de contratos
Localize o orçamento e clique no botão de Assinar
Após assinado, o contrato fica ativo (verde) e gera as visitas no Roteiro Planejamento

⚠

Contrato não assinado digitalmente: Se aparecer esta mensagem, significa que o contrato ainda é um orçamento e precisa ser assinado para gerar visitas.

⚠

Swap de estabelecimento não aparece: O ícone de swap de estabelecimento só fica disponível quando o contrato está ativo (assinado). Se o contrato ainda é um orçamento ou não foi assinado, o swap não aparece. Assine o contrato primeiro para liberar essa funcionalidade.

Manutenção de Contratos

Para alterar um contrato já ativo:

Aumentar/diminuir visitas — Entre no estabelecimento e ajuste Visitas/Semana
Alterar valor da visita — Mude o Valor/Visita no estabelecimento
Adicionar tarefas — Marque novas tarefas específicas para o estabelecimento
Cobrar valor específico — Defina valor diferente para um estabelecimento
Desativar loja — No mesmo local onde ajusta visitas, defina a data de desativação
Desativar contrato — Mude a data de desativação do contrato completo

💡

Anexar Orçamento: Use a opção "Anexar Orçamento em Contrato já existente" para vincular um novo orçamento a um contrato ativo.

Log de Alterações

Toda alteração no contrato é registrada automaticamente com data, hora e responsável. O log mostra:

Data de assinatura
Alterações manuais (quem alterou e quando)
Trocas de plano (valor antigo → valor novo)
Comentários adicionados

Suspensão de Contrato

Pause contratos temporariamente sem precisar inativá-los. Acesse pelo menu lateral: Contratos / Orc. > Suspensão de Contrato.

Tela de Contratos Suspensos com opção de Reativar

Suspender vs Inativar

Ação	Consequência	Reversão
Inativar	Contrato finalizado	Precisa criar do zero
Suspender	Contrato pausado	Botão "Reativar"

Como Funciona

OS são suspensas automaticamente às 3:45 da madrugada diariamente
Promotor não vê a OS no roteiro
OS aparece amarela internamente
Conta como visita realizada (faturamento)

Abas Disponíveis

Aba	Função
Suspender Contratos	Selecionar contratos para suspender
Contratos Suspensos	Ver contratos pausados e reativar
Histórico	Registro de suspensões anteriores

💡

Dica: Você pode suspender todos os contratos de um cliente de uma vez.

Como Reativar

Para voltar uma visita suspensa:

Faça um SWAP da ordem de serviço
A OS volta ao roteiro do promotor

Grupos WhatsApp

Todos os atendimentos concluídos são enviados automaticamente ao grupo do WhatsApp do cliente. Configure essa integração em: Contratos / Orc. > Grupos Wpp.

Lista de contratos com grupos WhatsApp associados

A lista mostra todos os contratos com os botões Pend. (pendentes de configuração) e Com Grupo (já configurados). Use o campo Localizar para buscar pelo nome da indústria.

Cada contrato exibe:

Nome da indústria e Hash Tag do contrato
Nome do grupo do WhatsApp vinculado (ex: Financeiro - Emerchan)
Número da instância ou do telefone

Configurações do Contrato

Ao clicar em um contrato, abre o modal de configurações:

Modal de configurações do grupo WhatsApp e contrato

Campo	Descrição
WhatsApp Phone	Número da instância do WhatsApp da sua agência
Grupo	Selecione o grupo do cliente (lista carrega todos os grupos disponíveis)
Produtos	Tipo de produto que aparece neste contrato
Enviar Foto Antes	Se envia a foto "antes da reposição" ao grupo (padrão: Não — só envia pós reposição)
Pedir Aprovação	Se as fotos precisam de aprovação antes de ir ao grupo (padrão: Não — envia direto)
Descrição de Fotos	Incluir o tipo de serviço na legenda (ex: "Pós Reposição", "Antes da Reposição")
Dia Fixo Contagem	Dia da semana fixo para a pesquisa de estoque (ex: Quinta)

⚠

Número como administrador: O número do WhatsApp configurado na instância precisa estar como administrador em todos os grupos dos clientes. Sem isso, o sistema não consegue buscar informações nem postar no grupo.

Selecionar Grupo

Lista de grupos do WhatsApp disponíveis para seleção

Ao clicar no campo Grupo, o sistema carrega todos os grupos do WhatsApp onde o número da instância é administrador. Use o campo Pesquisar para filtrar.

Enviar Mensagem

Na parte inferior do modal, há um campo para enviar mensagens diretamente ao grupo do cliente pelo sistema.

Bloqueio de Visita Duplicada

Na tela do cliente/indústria existe uma configuração para bloquear visitas duplicadas: impede que sejam criadas duas OS no mesmo dia, no mesmo estabelecimento, para a mesma marca.

⚠

Por que ativar? Visitas duplicadas geram problemas no fechamento com as indústrias — duas cobranças para o mesmo atendimento no mesmo dia. Com o bloqueio ativo, o suporte não consegue colocar a visita duplicada.

💡

Onde ativar: Tela do cliente/indústria > configuração de bloqueio de visita duplicada. A configuração é por indústria/cliente.

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