✍ Assinatura Digital

Assinatura Digital

Envie contratos e aditivos para assinatura eletrônica via ZapSign diretamente pelo CRM

Visão Geral

A integração com a ZapSign permite enviar contratos e aditivos para assinatura digital sem sair do CRM. O contratante recebe um e-mail com o link para assinar, e o status é atualizado automaticamente no sistema.

💡
Como funciona: O PDF do contrato é gerado automaticamente, enviado para a ZapSign, e o signatário recebe um e-mail com o link para assinar. Após a assinatura, o status do documento é atualizado no CRM.

Fluxo da Assinatura

  1. Preencher e salvar o contrato ou aditivo no CRM
  2. Clicar em "Enviar p/ Assinatura" (botão laranja)
  3. Confirmar os dados do signatário (nome e e-mail)
  4. O sistema gera o PDF e envia para a ZapSign
  5. O signatário recebe um e-mail com o link para assinar
  6. Após assinar, o status do contrato é atualizado automaticamente

Documentos compatíveis

⚠️
Importante: Apenas o contratante assina digitalmente. A assinatura da contratada já está pré-impressa no PDF.

Configuração

A configuração da ZapSign é feita pelo administrador no Dashboard.

Como configurar:

  1. Acesse o Dashboard do CRM
  2. Vá em Configurações (ícone de engrenagem)
  3. Localize a seção "ZapSign - Assinatura Digital"
  4. Insira o Token da API (fornecido pela ZapSign)
  5. Selecione o ambiente (Sandbox para testes ou Produção)
  6. Ative as opções de envio: E-mail e/ou WhatsApp
  7. Clique em Salvar
Campo Descrição
Token da API Chave de acesso fornecida pela ZapSign (nunca compartilhe)
Ambiente Sandbox (testes) ou Produção (contratos reais)
Enviar por E-mail Signatário recebe e-mail com link para assinar
Enviar por WhatsApp Signatário recebe mensagem WhatsApp com link
💡
Sandbox vs Produção: Use o ambiente Sandbox para testar o fluxo completo antes de enviar contratos reais. A assinatura no sandbox não tem validade jurídica.

Enviar para Assinatura

Após preencher e salvar o contrato, o botão "Enviar p/ Assinatura" fica disponível.

Passo a passo:

  1. Abra o contrato ou aditivo desejado
  2. Verifique se todos os campos estão preenchidos corretamente
  3. Confira o e-mail do signatário no campo de contato
  4. Clique no botão "Enviar p/ Assinatura" (laranja)
  5. Uma janela de confirmação exibe o nome e e-mail do signatário
  6. Confirme para enviar
⚠️
Antes de enviar:
  • Salve o contrato antes de clicar em "Enviar p/ Assinatura"
  • Confira se o e-mail do signatário está correto
  • Revise todos os valores e dados do contrato
  • Após o envio, o contrato não pode ser alterado

O que acontece após o envio

Acompanhar Status

Após o envio, você pode acompanhar o status da assinatura diretamente no CRM.

Status Descrição
Pendente Documento enviado, aguardando o signatário abrir
Aberto Signatário abriu o documento mas ainda não assinou
Assinado Documento assinado com sucesso
Recusado Signatário recusou a assinatura
💡
Atualização automática: O status é atualizado automaticamente via webhook quando o signatário abre, assina ou recusa o documento. Não é preciso consultar manualmente.

Documento assinado

Quando o documento é assinado, o PDF assinado (com certificado digital) fica disponível para download diretamente na ZapSign.

Perguntas Frequentes

❓
O signatário não recebeu o e-mail?
Verifique se o e-mail está correto no campo de contato do contrato. Confira também a caixa de spam do destinatário.
❓
Posso cancelar um envio?
Após o envio, o cancelamento deve ser feito diretamente no painel da ZapSign. No CRM, o status permanecerá como "Pendente" até que seja assinado ou recusado.
❓
A assinatura digital tem validade jurídica?
Sim. A ZapSign é uma plataforma certificada e a assinatura eletrônica tem validade jurídica conforme a MP 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020.
❓
Preciso de uma conta na ZapSign?
Sim. O administrador precisa criar uma conta na ZapSign e obter o token da API para configurar no CRM.
❓
Posso enviar o mesmo contrato novamente?
Sim, mas será criado um novo documento na ZapSign. O envio anterior continuará válido até ser cancelado.